Met de versnelling van de vergrijzing van de bevolking is dementie een grote uitdaging geworden voor de volksgezondheid in vrijwel ieder land. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden wereldwijd elk jaar 57 miljoen mensen aan dementie, van wie meer dan 60% in ontwikkelingslanden woont, met ongeveer 10 miljoen nieuwe gevallen per jaar. Voor een land met een bevolking als China is het dus een extra zwaar probleem.
Een zaal in een ziekenhuis voor demente ouderen; foto Sohu (disclaimer)
Statistieken
De ziekte van Alzheimer is verantwoordelijk is voor 60% – 70% van alle gevallen van dementie en de zevende belangrijkste doodsoorzaak ter wereld geworden. Deze epidemiologische situatie vormt de drijvende kracht achter de groei van de markt voor geneesmiddelen tegen dementie. Tegen het einde van 2024 had de bevolking van China van 65 jaar en ouder de 220 miljoen bereikt, goed voor 15,6% van de totale bevolking. Deze groei zal zich in de komende jaren voortzetten. Epidemiologisch onderzoek toont aan dat het percentage lijders aan de ziekte van Alzheimer bij mensen ouder dan 60 jaar in China ongeveer 4% is en bij mensen ouder dan 85 jaar zelfs meer dan 16%. In vergelijking met ontwikkelde landen is het huidige percentage in China betrekkelijk laag, maar door de vergrijzing en veranderingen in verschillende omgevingsfactoren groeit het aantal patiënten sterk, wat de marktvraag naar geneesmiddelen en -methoden zal blijven stimuleren. De ziekte van Alzheimer is het meest voorkomende type dementie; goed voor 60% tot 80% van alle gevallen van dementie. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie lijdt 1 op de 12 vrouwen en 1 op de 19 mannen over de hele wereld aan dementie, met een totaal van meer dan 55 miljoen patiënten. Verwacht wordt dat dit aantal in 2030 meer dan 78 miljoen zal bedragen en in 2050 waarschijnlijk zal stijgen tot 139 miljoen. Deze groei heeft een drievoudige impact: de vraag naar geneesmiddelen, de druk op de gezinszorg en de sociaal-economische last.
China
Volgens het Ziekte van Alzheimer in China Rapport 2024 waren er in 2021 bijna 17 miljoen patiënten met Alzheimer en andere vormen van dementie in China; goed voor bijna 30% van het wereldtotaal. Het model voorspelt dat dit cijfer in 2050 27,65 miljoen zal bereiken en de gemiddelde jaarlijkse behandelingskosten van patiënten zullen dan de RMB 100.000 overschrijden. Bovendien zal volgens de prognose van de Verenigde Naties tegen 2050 de bevolking van 60 jaar en ouder in China meer dan 500 miljoen bedragen en zal de Chinese bevolking ernstig vergrijsd zijn. Op dat moment zal het aantal Alzheimerpatiënten naar verwachting meer dan 40 miljoen bedragen.
Kosten
De behandelingskosten van de Alzheimer worden gekenmerkt door een ‘stapsgewijze stijging’ en de kosten van een ernstig stadium zijn 2,1 keer die van milde patiënten. Vroegtijdige interventie kan de sociaal-economische last aanzienlijk verminderen. Internationale ervaring toont aan dat hoewel innovatieve geneesmiddelen gericht op Aβ (zoals Runcanemab) jaarlijkse behandelingskosten van bijna RMB 200.000 met zich meebrengen, ze hun kosteneffectieve potentieel hebben aangetoond door het verloop van de ziekte met 2 – 3 jaar uit te stellen. Het Chinese beleid blijft zich inspannen om Alzheimer in 2025 op te nemen in de post speciale ziekten van medische verzekeringen en commerciële verzekeringen te stimuleren innovatieve geneesmiddelen te dekken. Met de popularisering van vroege screening (zoals ‘Nao Ruijia‘ AI-screening; een methode ontwikkeld door Meinianda Health Screening) en de doorbraak van ziektemodificatietherapie, zal de Chinese aanpak van Alzheimer naar verwachting transformeren van symptomatische behandeling naar vroege interventie.
China’s anti-dementie geneesmiddelenindustrie
Op dit moment vertoont de Chinese markt voor geneesmiddelen tegen dementie een ontwikkelingspatroon van ‘co-existentie van imitatie en innovatie’. Daarin nemen generieke geneesmiddelen (b.v. Donaperazile) een dominante positie in, met een marktaandeel van maximaal 90%, terwijl innovatieve geneesmiddelen slechts goed zijn voor 10%. Op dit moment zijn er slechts drie innovatieve therapeutische geneesmiddelen tegen Alzheimer in China goedgekeurd: Leqembi gericht op Aβ, de gemodificeerde NMDA-receptorantagonist Ebixa en de binnenlandse multi-target regulator Fase IX (GV-971), die verre van voldoen aan de groeiende klinische behoeften. Om de toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen te verbeteren, zijn in 2024 twee therapeutische geneesmiddelen voor Alzheimer toegevoegd aan de nationale medische verzekeringscatalogus. Via de onderhandelingsstrategie voor de ziektekostenverzekering van ‘prijs-voor-hoeveelheid’ zijn de jaarlijkse behandelingskosten met succes verlaagd van RMB 150.000 naar RMB 80.000, wat naar verwachting de penetratiegraad van geneesmiddelen aanzienlijk zal verbeteren; van de huidige 12% tot 35% in 2030. In termen van marktomvang zal China’s markt voor geneesmiddelen tegen dementie in 2023 ongeveer RMB 6 miljard bedragen.
Geconfronteerd met de uitdaging van de snelle toename van dementie versnelt China de doorbraak in de preventie en behandeling van de ziekte van Alzheimer door middel van technologische innovatie en boekt multidimensionale vooruitgang op het gebied van diagnostische markers, gerichte therapie, medicijnafgifte en AI-ondersteunde diagnose en behandeling. Daaronder bevindt zich ’s werelds eerste Aβ-gerichte antilichaammedicijn en meldde de behandeling met AA001 monoklonaal antilichaam ontwikkeld door Zhiyuan Biological goede resultaten in een klinische studie in februari 2025. Deze zal naar verwachting nieuwe behandelingsopties zal bieden voor patiënten met Alzheimer-afgeleide milde cognitieve stoornissen. Op dit moment zijn er wereldwijd slechts twee Aβ-medicijnen (Luncanemab en Donamab) goedgekeurd voor verkoop. De doorbraak van AA001 markeert dat China’s onderzoek en ontwikkeling van biologische AD-geneesmiddelen een nieuwe mijlpaal bereikt heeft.
Bron: Chanye Xinxi (een Chinese site voor marktinformatie) 18/8/2025
