Door de snel toenemende vergrijzing van de bevolking is dementie een belangrijke uitdaging geworden voor de volksgezondheid in vrijwel elk land. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden wereldwijd 57 miljoen mensen aan dementie, van wie meer dan 60% in ontwikkelingslanden leeft. Elk jaar komen daar ongeveer 10 miljoen nieuwe gevallen bij. Voor China, een land met een hoge bevolking, is het dus een extra zwaar probleem.
Een zaal in een ziekenhuis voor demente ouderen; foto Sohu (disclaimer)
Statistieken
De ziekte van Alzheimer veroorzaakt 60% tot 70% van alle gevallen van dementie en is uitgegroeid tot de zevende belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Deze epidemiologische situatie vormt de drijvende kracht achter de groei van de markt voor dementiegeneesmiddelen. Eind 2024 bereikte de Chinese bevolking van 65 jaar en ouder 220 miljoen, wat neerkomt op 15,6% van de totale bevolking. Deze groei zal zich in de komende jaren voortzetten. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat ongeveer 4% van de mensen ouder dan 60 jaar in China aan de ziekte van Alzheimer lijdt, terwijl dit percentage bij mensen boven de 85 jaar zelfs meer dan 16% bedraagt.
In vergelijking met ontwikkelde landen ligt het huidige percentage in China betrekkelijk laag, maar door de vergrijzing en veranderingen in verschillende omgevingsfactoren groeit het aantal patiënten snel, wat de marktvraag naar geneesmiddelen en -methoden zal blijven stimuleren. De ziekte van Alzheimer is het meest voorkomende type dementie; goed voor 60% tot 80% van alle gevallen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijdt 1 op de 12 vrouwen en 1 op de 19 mannen over de hele wereld aan dementie, wat neerkomt op een totaal van meer dan 55 miljoen patiënten. Naar verwachting zal dit aantal in 2030 meer dan 78 miljoen bedragen en in 2050 waarschijnlijk oplopen tot 139 miljoen. Deze groei heeft een drievoudige impact: een toename in de vraag naar medicijnen, meer druk op gezinszorg en een grotere sociaaleconomische last.
China
Volgens het Ziekte van Alzheimer in China Rapport 2024 waren er in 2021 bijna 17 miljoen mensen in China met alzheimer en andere vormen van dementie, wat neerkomt op bijna 30% van het wereldtotaal. Volgens het model zal dit aantal in 2050 opolopen tot 27,65 miljoen, en zullen de gemiddelde jaarlijkse behandelingskosten per patiënt de 100.000 RMB overschrijden. Volgens de prognose van de Verenigde Naties zal de Chinese bevolking tegen 2050 bovendien ernstig vergrijzen, met meer dan 500 miljoen mensen van 60 jaar en ouder. Op dat moment zal het aantal alzheimerpatiënten naar verwachting meer dan 40 miljoen bedragen.
Kosten
De behandelingskosten van de alzheimerpatiënten vertonen een ‘stapsgewijze stijging’, waarbij de kosten van een ernstig stadium 2,1 keer die van milde patiënten bedragen. Vroegtijdige interventie kan de sociaaleconomische last aanzienlijk verlagen. Internationale ervaring toont aan dat hoewel innovatieve geneesmiddelen gericht op Aβ, zoals Runcanemab, jaarlijkse behandelingskosten van bijna 200.000 RMB met zich meebrengen, ze hun kosteneffectiviteit hebben bewezen door het ziekteverloop met 2 tot 3 jaar te vertragen. Het Chinese beleid blijft zich inspannen om alzheimer in 2025 op te nemen in de categorie speciale ziekten van medische verzekeringen en commerciële verzekeraars te stimuleren om innovatieve geneesmiddelen te dekken. Met de opkomst van vroege screeningmethodes (zoals de ‘Nao Ruijia‘ AI-screening, ontwikkeld door Meinianda Health Screening) en de doorbraak van de ziektemodificatietherapie, zal de Chinese aanpak van alzheimer waarschijnlijk verschuiven van symptomatische behandeling naar vroege interventie.
China’s anti-dementie geneesmiddelenindustrie
Op dit moment vertoont de Chinese markt voor dementiegeneesmiddelen een ontwikkelingspatroon van ‘co-existentie van imitatie en innovatie’. Daarin nemen generieke geneesmiddelen, zoals Donaperazile, een dominante positie in, met een marktaandeel tot 90%, terwijl innovatieve geneesmiddelen slechts 10% vertegenwoordigen. Op dit moment zijn er slechts drie innovatieve therapeutische geneesmiddelen tegen alzheimer in China goedgekeurd: Leqembi gericht op Aβ, de gemodificeerde NMDA-receptorantagonist Ebixa en de binnenlandse multi-targetregulator Fase IX (GV-971),. Deze medicijnen voldoen echter lang niet aan de groeiende klinische behoeften. Om de toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen te vergroten, werden in 2024 twee therapeutische geneesmiddelen tegen alzheimer toegevoegd aan de nationale medische verzekeringscatalogus.
Via de onderhandelingsstrategie voor de ziektekostenverzekering van ‘prijs-voor-hoeveelheid’ zijn de jaarlijkse behandelingskosten met succes verlaagd van 150.000 naar 80.000 RMB. Dit zal naar verwachting de penetratiegraad van geneesmiddelen aanzienlijk verhogen, van de huidige 12% tot 35% in 2030. Qua marktomvang zal China’s markt voor dementiegeneesmiddelen in 2023 ongeveer 6 miljard RMB bedragen.
Geconfronteerd met de uitdaging van de snelle toename van dementie versnelt China de doorbraak in de preventie en behandeling van de ziekte van Alzheimer door middel van technologische innovatie. Het land boekt op meerdere fronten vooruitgang, zoals diagnostische markers, gerichte therapieën, medicijnafgifte en AI-ondersteunde diagnose en behandeling. Daaronder bevindt zich ’s werelds eerste Aβ-gerichte antilichaammedicijn. Bovendien toonde de behandeling met AA001 monoklonaal antilichaam, ontwikkeld door Zhiyuan Biological, veelbelovende resultaten in een klinische studie in februari 2025. Deze zal waarschijnlijk nieuwe behandelingsopties bieden voor patiënten met alzheimer-afgeleide milde cognitieve stoornissen. Op dit moment zijn er wereldwijd slechts twee Aβ-medicijnen (Luncanemab en Donamab) goedgekeurd voor verkoop. De doorbraak van AA001 markeert een nieuwe mijlpaal in China’s onderzoek en ontwikkeling van biologische AD-geneesmiddelen.
Bron: Chanye Xinxi (een Chinese site voor marktinformatie) 18/8/2025
