Volkswagen voelt zich verplicht wegens slechte China-prestaties gedurende het eerste semester haar strategie van 4 jaar geleden ‘In China voor China’ om te gooien naar een ‘In China en verder’- politiek. In China ontwikkelde software en slimme rijplatforms zullen uitgevoerd zodat die ingezet worden in auto’s die in VW-fabrieken over de hele wereld worden geproduceerd
Bijna vier jaar na de lancering van de strategie ‘In China, For China’, gooit Volkswagen opnieuw het roer om, nu wegens een scherpe terugval op ’s werelds grootste automarkt. Haar joint ventures in China boekten in de eerste helft van het jaar verlies, terwijl de autoverkoop met 30 % daalde tegenover vorig jaar. De verkoop van haar eerste elektrische auto, ontwikkeld in samenwerking het Chinese Xpeng, verloopt zwak en er zijn geen tekenen dat de vraag naar auto’s met verbrandingsmotoren in China weer zal aantrekken. ‘Het is een voortdurende uitdaging’ zegt financieel directeur van Volkswagen Arno Antlitz vorige maand.
Nu de verkoop van de nieuwe EVs hapert, is Europa’s grootste autofabrikant gedwongen over te stappen op een ‘In China, en verder’-beleid, waarbij het in de voetsporen treedt van Chinese concurrenten door de export uit te breiden van auto’s met in China ontwikkelde software en slimme rijplatforms zodat deze software en platforms ingezet worden in auto’s die in VW-fabrieken over de hele wereld worden geproduceerd.
De problemen van Volkswagen op wat ooit zijn meest lucratieve markt was, onderstrepen een bredere uitdaging voor westerse autofabrikanten. ‘De markt is fundamenteel veranderd’, aldus analist Chris Liu bij adviesbureau Omdia die waarschuwde dat er ‘zeer weinig uitzicht is op een betekenisvol herstel voor conventionele benzineauto’s in China’. Ondanks inspanningen om de afhankelijkheid van benzinevoertuigen te verminderen, daalde de verkoop van EVs door Volkswagen in China over de periode van negen maanden met 43 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds de lancering in april zijn er volgens Omdia slechts 2.523 exemplaren verkocht van de eerste SUV die het bedrijf samen Xpeng heeft ontwikkeld. De dalende verkoopcijfers in China vallen samen met een ingrijpende herstructurering bij het Duitse concern, dat meer dan 100.000 banen wil schrappen om de financiële slagkracht te herstellen
Andere merken
Volkswagen is niet de enige die het moeilijk heeft op ’s werelds grootste automarkt. BMW, Mercedes-Benz en Volvo Cars hebben allemaal winstwaarschuwingen afgegeven vanwege de terugval in China, waar de verkoop met een kwart is gedaald. Geely, eigenaar van Volvo Cars, heeft de omstandigheden op de Chinese markt omschreven als een van ‘de meest uitdagende scenario’s’ die het in de afgelopen 20 jaar heeft meegemaakt. In 2020 hadden internationale merken bijna 75 % van de Chinese markt van 25,2 miljoen auto’s in handen. Voertuigen met verbrandingsmotoren, die goed waren voor meer dan 95 % van de verkoop, maken nu nog amper een derde van de markt uit en dit aandeel zou dalen tot een kwart van de markt met ongeveer 20 miljoen auto’s. Terwijl de verkoopcijfers van Chinese autofabrikanten in China in de eerste negen maanden van 2026 stabiel bleven, daalden die van Duitse concerns met 30 % en die van Japanse concerns met 25 % volgens gegevens van adviesbureau Automobility.
Een ander punt van zorg is dat zelfs de elektrische auto’s van VW die in samenwerking met Chinese partners worden geproduceerd, mogelijk niet aantrekkelijk zijn voor lokale consumenten die al zijn overgestapt op sterke concurrerende modellen van Chinese merken. Ze associëren VW met verbrandingsmotoren, aldus senior global autos analist Michael Tyndall bij HSBC. Andere buitenlandse concerns staan voor soortgelijke uitdagingen. CEO van concurrent Mercedes-Benz Ola Källenius erkende dat het vrijwel onmogelijk is om te voorspellen wat het prijsniveau voor auto’s in China over een jaar zou zijn maar sluit een terugtrekking uit de Chinese markt uit: ‘Toyota dat erin slaagde zijn marktaandeel in China door lokaal ontwikkelde EV’s op de markt te brengen, verlaagde zijn jaarlijkse wereldwijde verkoopdoelstelling voor EV’s met 13 % tot 463.000 eenheden, waarbij het de prestaties in China als oorzaak aanwijst. ‘We hebben het nog steeds moeilijk en bevinden ons in een lastige situatie’, aldus uitvoerend vicevoorzitter Yoichi Miyazaki.
BMW, dat zijn jaarprognose voor de tweede keer sinds juni naar beneden heeft bijgesteld, zet in op het succes van nieuwe EV-modellen die gebaseerd zullen zijn op het softwaregestuurde ‘Neue Klasse’-platform . Financieel directeur Walter Mertl zegt dat het bedrijf de verkoop van benzineauto’s evenmin opgeeft, hoewel het ook zijn in China geproduceerde voertuigen naar andere delen van Azië zal exporteren.
Tyndall van HSBC vindt dat de overstap van VW naar een exportstrategie in China voordelen zou kunnen hebben: auto’s die daar worden geproduceerd met geavanceerdere software zouden aantrekkelijk kunnen zijn op andere markten. Antlitz zei dat VW ernaar streeft om tegen 2030 tot 300.000 exemplaren van zijn in China geproduceerde voertuigen te exporteren, wat neerkomt op ongeveer 10 % van de lokale verkoop. Dit houdt dan weer het risico in dat deze voertuigen ten koste zouden gaan van de verkoop van auto’s die in regio’s zoals Europa worden geproduceerd en dat deze modellen de concurrentie moeten aangaan met een stortvloed aan vergelijkbare elektrische en hybride auto’s van Chinese concurrenten.
Hoop?
Volkswagen hoopt dat zijn elektrische auto’s dit jaar 10 % van zijn omzet in China zullen uitmaken en is van plan om tegen 2030 30 nieuwe, volledig elektrische en plug-in hybride EV’s in China op de markt te brengen. Analist Ernan Cui van Gavekal Dragonomics meent dat de nieuwste producten van de groep ‘steeds concurrentiëler worden’ na de samenwerkingsverbanden met EV-fabrikant Xpeng, softwaregroep Momenta en chipontwerpgroep Horizon Robotics. ‘Het probleem is dat VW te laat is begonnen met lokalisatie en nog steeds wordt beperkt door zijn verouderde ontwikkelingsprocessen, wereldwijde toeleveringsketens en tragere productiteratie’, zegt ze.
Bron Financial Times
